¶ Коротко о статусах и проектах в CRM Sales Render.
Статусы — это этапы, которые проходит заказ (лид) в системе с момента создания и далее по воронке бизнес-процесса, отражая его перемещение по рабочим процессам.
Базово в системе создан только один статус — «Обработка». Он используется как первый статус при создании заказов, которые предстоит обработать. Вы можете создавать, редактировать, архивировать (активировать и деактивировать) любые статусы, необходимые для реализации ваших бизнес-процессов.
Статусы будут отображаться слева на странице с заказами.
Расположение статусов можно менять местами (расскажем как это сделать позже), и также вы можете переключаться на горизонательное меню, для этого нажмите на кпонку ●●● над статусами. Кнопка Скрыть скроет меню со статусами.
Так выглядит горизонатальное меню.
Проекты — это категории заказов, с помощью которых вы можете разделять заказы внутри одной компании в CRM. Вы сможете фильтровать лиды по проектам и смотреть статистику отдельно по каждому из них.
Чаще всего проекты используются для разделения заказов:
- по рекламным кампаниям;
- по процессам обработки (например, когда часть заказов вы обрабатываете сами, а часть — сторонний колл-центр).
На скрине ниже показано, как вы можете фильтровать заказы по Проектам.
¶ Как создать Статусы.
Чтобы создать статусы, перейдите в Режиме Управление - пункт Статусы, нажмите на + в правом нижнем углу экрана.
При создании статуса задаются параметры:
- Название - вы можете указать любое название.
- Группа статуса - означает этап процесса работы с заказом.
- Цвет - вы можете задать любой цвет из имеющихся в палите или не выбирать совсем, тогда статус будет иметь белый цвет.
- Референс ID - не требует заполнения, подробную информацию можно узнать нажав на параметр в форме
Так же в левом нижнем углу формы вы видите кнопку копипировать, её можно использовать для копирования данных статуса, при создании следующего вы сможете применить кнопку вставить (она появится после того как вы скопировали данные и открыли новую форму создания).
Давайте подробнее рассмотрим все столбцы на странице со статусами.
Первый столбец - кнопка четырехсторонняя стрелка - нажмите на неё и удерживая меняйте статусы местами, чтобы они располагались в нужном вам порядке, так они будут отображаться в меню на странице с заказами.
Действия - кнопка карандашик позволяет редактировать товар, часы - посмотреть историю изменений;
ID - у каждой сущности в CRM есть свой айди, он присвается автоматически и иполььзуется потом для обозначения статуса в различных интеграциях, например для создания заказов с сайта в нужном статусе. Столбец можно фильтровать и сортировать.
Название - ваше определение для статуса, в этом столбе вы можете выполнять поиск по тексту.
Группа статуса- эти группы задаются не только для обозначения этапа работы с заказом, но и для статистик (например группы В пути, Доставлен, Не доставлен, Возвращен); отображения этапы работы для CPA-сетей (они получают статусы В процессе, Апрув, Отменен основанные на группах статусов), и т.д.
Количество заказов - вы видите, сколько заказов у вас находится в конкретном статусе.
Референс ID - отобразится, если вы его указали.
Активно - вы не можете удалять статусы, но можете их деактивировать в данном столбце, потом статус можно снова активировать. Чтобы увидеть неактивные статусы просто уберите фильтр Активно над таблицей, и вы увидите полный список.
Настройки таблицы - справа над столбцом Активно вы увидите кнопку для настроек таблицы, можно скрыть или поменять местами столбцы, а также сохранить шаблон.
Если вы хотите убрать некоторые заказы из общего списка, вы можете создать любой статус (например Архив), переместить туда ненужные заказы, и заархивировать этот статус, т.к. удалять заказы полностью из CRM нельзя. Тогда число заказов, находящихся в этом статусе также исчезнет из общего счётчика в поле "Всего" в меню со статусами на странице заказов. Важно помнить: дубли по таки заказам, если они имеются, все равно будут отображаться в системе.
¶ Как создать Проект.
Чтобы создать проект, перейдите в Режиме Управление - пункт Проекты, нажмите на + в правом нижнем углу экрана, для проекта необходимо указать Название и Референс ID при необходимости.
Базово в компании всегда создан проект "Мой проект", вы можете переименовать его, для этого нажмите Редактировать (карандашик) в столбце Действия.
Если у вас в компании только один активный проект, он будет выбираться при создании заказа по умолчанию. Если проектов несколько, при создании каждый раз нужно будет выбирать проект.
Чтобы заархивировать/разархивировать проект, переключите бегунок в столбце Активно. Архивация проекта влияет только на то, что вы больше не сможете создавать с ним заказы.
Проект задаётся в заказе при его создании, после создания заказа изменить проект нельзя.
¶ Статистика по проектам.
Все статистики вы можете просмотривать с группировкой по проектам, поэтому у вас будет полная аналитика по работе с заказми не только по всем заказам в CRM, но и отдельно по лидам внутри каждого проекта. Статистики находятся в режиме Статистика.
Если у вас остались какие-то вопросы по работе с товарами в CRM SalesRender, обращайтесь за помощью в нашу службу поддержки.
*все скриншоты сделаны в тестовых компаниях и не содержат реальных данных