Все таблицы интерфейса SalesRender имеют одну и ту же структуру и инструменты для работы с данными: фильтрация, поиск, сортировка, количество строк отображаемых на странице, порядок столбцов, настройки, шаблоны настроек для таблиц.
Давайте подробнее рассмотрим все эти инструменты и параметры.
Таблица - любая страница с данными на ней.
¶ Таблица с заказами и кнопки операций.
Так выглядит стандартная таблица, рассмотрим на примере таблицы с заказами.
Над таблицей в левом углу вы увидите сортировки и фильтрации, которые применены - сейчас на срине нет примененных настроек. Они показывают, какие фильтры и сортироваки по заказам применены на странице, например фильтр по проекту, статусу и т.д. (далее об этом подробно расскажем).
Справа над таблицей вы видите кнопку Σ - открывает Сводку по заказам.
В левом столбце таблицы вы видите пустые блоки ◻ - позволяют отмечать заказы галочками для выполнения массовых операций.
В правом нижнем углу любой таблицы вы всегда увидите кнопку + в синем кружке - это кнопка позволяет создавать новые сущности.
Под таблицей с заказами вы видите кнопки массовых операций Обработать Эскпортировать Импортировать Отправка для работы с заказами, они есть только в таблице с заказами. Кнопки становятся активными после добавление плагинов-макросов которые позволяют выполнять следующие операции:
- Массово перемещать заказв по статусам CRM
- Массово рассылать сообщений клиентам
- Загружать заказы из Excel (подробнее в статье )
- Скачивать заказв в Excel (подробнее в статье
- Массово заполнять поля заказов данными
- Массово заполненять поля заказов данными из EXCEL
- Массово удалять данные из полей заказов
- Массовая печатать персональные бланки
Над кнопками массовых операций вы видите нумеровку страниц и кнопки < > для переключения между страницами. Когда в таблице будет большое количество заказов, вы сможете менять вывод количетсва заказов на странице по 10, 20, 50 и 100 шт.
Справа над таблицей вы видите число заказов, выведенное на одной странице из общего числа открытых заказов, то есть на странице показаны с первого по двадцатый заказы из 916-ти заказов.
Также показали, как выглядят отмеченые галочкой заказы.
Обратите внимание, что число рядом с кнопками массовых операций равняется числу отмеченных для обработки заказов.
Если вам нужно выполнить операцию со всеми заказами - не нужно отмечать галочками все заказы, операция по умолчанию будет применена для всех.
Если вам нужно выполнить операцию только с некоторыми заказами - отметьте их галочками.
¶ Настройки таблицы и Шаблоны настроек.
Над таблицей в правом углу всегда будет Кнопка Настройки, здесь вы можете:
- изменить расположение столбцов - зажмите кнопку ✥ и перетяните столбец на нужное место;
- отключить/включить любые столбцы - снимите галочку чтобы отключаить столблец.
После того как настройки выполнены, нажмите Сохранить столбцы.
Шаблон нужно назвать, сохранить его можно как для себя лично, так и для всех пользователей - то есть здесь задаётся настройка, можете видеть и применять шаблон только вы, или все пользователи в компании.
Так же можно задать настройку, для кого шаблон будет открываться по умолчанию:
- Открывать по умолчанию - выбирается фильтр только для своего аккаунта. Имеет приоритет над “Открывать по умолчанию для всех”.
- Открывать по умолчанию для всех - выбранный фильтр будет открываться у всех пользователей компании независимо от роли. Не будет открываться только в том случае, если у пользователя выбран свой личный фильтр по умолчанию.
Применять, удалять, менять настройки "по умолчанию" и редактировать Шаблоны настроек таблицы можно при открытии настроек таблицы и наведении на кнопку Сохранить стобцы.
При редактировании шаблона вам нужно настроить столбцы и сохранить шаблон с уже имеющимся названием (ввести его же заново в строке название).
¶ Основные столбцы в таблицах и работа с ними.
Давайте рассмотрим основные столбцы таблиц в CRM и как с ними можно работать.
Во всех таблицах есть столбец Действия с двумя кнопками:
🖉 Редактировать - позволяет редактировать сущности.
⏱ История - откроется история всех действий, которые были совершены над этой сущностью. Например, если вы откроете историю пользователя, то увидите все действия, которые кто-либо совершал над этим пользователем (изменил ему баланс, отредактировал имя или email и т. д.).
Сущность — это объект, с которым работает система. Все сущности создаются и настраиваются, к ним относятся: заказы, статусы, проекты, пользователи и.д.
Следующий столбец, который есть во всех таблицах (кроме таблиц с полями заказов) - это ID. ID имеет каждая созданная сущность в CRM, это порядковый номер для каждого типа сущности, который используется для её идентификации.
Столбец Активно - позволяет архивировать и возвращать их архива сущности.
Для талбицы с Пользователями это столбец Забанен.
В CRM ни одна сущность не удаляется полностью, если она больше не треубется вам для работы - вы можете заархивировать её в столбце Активно. Если вы хотите снова начать работу с сущностью, потом вы можете снова активировать её.
В заголовках таблицы в названии столбцов есть несколько значков для действий, применимых к этим столбцам, давайте разберём их.
Значок Фильтра - это расширенный поиск. В зависимости от типа данных в столбце будет открываться строка для ввода значения, выпадающий список и другие параметры.
Значки ▲ и ▼ - чтобы выполнить сортировку "По возрастанию" или "По убыванию", нажимайте на значки стрелок.
Значок Лупы - позволяет делать поиск по текстовым данным.
В окошках поиска также можно выбрать параметры:
- искать по Пустым значениям;
- применять фильтры “Исключая” и “Включая”. Их можно использовать одновременно. То есть в “Исключая” мы можем написать значение 1, а во “Включая” значение 2 и поиск будет соблюдать эти оба фильтра.
Все значки для фильтров и сортировок есть не у каждых столбцов, а только у тех, к данным которых можно применить сортировку.
Если фильтр или сортировка для столбца применены, для удобства значок закрашивается синим цветом, а над таблицей будут видны все фильтры и сортировки, примененные к данным на странице. Вы можете сбросить их, нажав на ✕ слева над таблицей рядом с кнопкой фильтра Применить сохраненные настройки.
Любые выставленные фильтры можно сохранить для дальнейшего использования, задав шаблону имя, для этого нажмите на кнопку Фильтра слева над таблицей.
После сохранения шаблоны будут хранится над табличкой слева с разделением на Персональные и Общие. Также появятся настройки, где можно выбрать какой фильтр должен открываться по умолчанию. То есть принцип работы с шаблонами фильтром такой же, как с настройками таблицы.
Как работают фильтры по всем типам полей заказов мы подробно описали в этих статьях:
Кастомные поля
Системные поля
¶ Полезно знать.
Если у вас применено много фильтров (в любой таблице) и они расположились более чем на трёх строках, рядом с кнопкой фильтра и сброса фильтра появится новая кнопка Свернуть все фильтры, вы можете воспользовать ей чтобы скрыть все строки с фильтрами.
После применения вы снова сможете развернуть фильтры.
Если у вас остались какие-то вопросы по работе с таблицами, шаблонами и фильтрами CRM SalesRender, обращайтесь за помощью в нашу службу поддержки, мы с радостью поможем.
*все скриншоты сделаны в тестовых компаниях и не содержат реальных данных