¶ Что такое Целевые действия в CRM Sales Render.
Целевые действия (сокращенно ЦД) — это инструмент, позволяющий выполнить целый набор операций с заказом одним нажатием кнопки. В их число могут входить:
- смена статуса заказа (основная функция, обязательное действие);
- управление напоминаниями в заказе (установка или удаление - доп. функция, необязательное действие);
- выделение полей, обязательных для заполнения (доп. функция, необязательное действие).
Каждое целевое действие настраивается под конкретные задачи компании, базово такие ЦД в компании не созданы, поэтому вы сами определяете какими они будут, и делаете соответствующие настройки.
¶ В каких случаях могут быть полезны Целевые действия.
Как правило, данный функционал настраивается для операторов и других сотрудников, чья роль ограничивает возможность произвольно сменять статус заказа. Дополнительное преимущество целевых действий — Статистика по целевым действиям с группировкой по пользователям, по ней вы можете анализировать эффективность работы ваших сотрудников: видеть сколько было апрувов, отмен и других действий выполнено с заказами.
Целевые действия применяются для обработки заказа и его перемещения по воронке на всех этапах работы.
Например: вы получили новый лид (заказ), связались с клиентом и подтвердили продажу — сделали апрув. Теперь заказ необходимо переместить из статуса «Обработка» в «Принятые». Для этого вы можете создать и использовать целевое действие «Апрув», которое автоматически переведёт заказ из статуса «Обработка» в «Принятые» по нажатию кнопки «Апрув».
Если клиент отказался, вы можете применить целевое действие «Отмена» — оно переместит заказ из статуса «Обработка» в «Отмены», а поле «Причина отмены» подсветит как обязательное для заполнения, если вы зададите такую настройку и забудете заполнить поле сразу.
Если клиент попросил перезвонить позже, вы применяете целевое действие «Перезвонить» — система переместит заказ в статус «Перезвоны» и подсветит поле «Напоминания» как важное для заполнения. Благодаря этому заказ будет выдан оператору на прозвон после установленного в напоминании времени. Данные настройки выполняются в колл-центре — подробнее вы можете прочитать здесь статья)
Выше мы привели примеры самых частых целевых действий, но они могут быть любыми, ниже на экране вы видите, как выглядят ЦД в карточке заказа.
¶ Как создать Целевые действия.
Чтобы создать ЦД, перейдите в режим Управление → пункт Целевые действия, нажмите + в правом нижнем углу, Добавить. В дальнейшем вы сможете использовать действие Скопировать, чтобы не создавать ЦД каждый раз с нуля, а копировать и вносить изменения в уже имеющихся целевых действиях.
Вам откроется форма для создания ЦД, в ней вы заполните следующие поля:
- Название - здесь вы можете указать любое название для ЦД, также вы можете использовать эмодзи чтобы ЦД были ярче и понятнее вашим операторам.
- Для какого статуса - укажите статус, в котором при работе с заказом будет доступно ЦД (в других статусах оператор не увидит его).
- Статус, куда переместится заказ - укажите статус, в который должен переместиться заказ после того, как будет применено ЦД.
- Цвет - выберите цвет, этим цветом в карточке заказа будут подсвечиваться важные для заполнения поля, выбранные ниже. Этим же цветом будет посвечен столбец целевого действия в статистике.
- Действие напоминания - выберите действие, которое будет автоматически выполнено с напоминанием в заказе, когда оператор применит его, их три: Удалить (если напоминание было установлено в заказе - оно удалится), Как есть (с напоминанием не произойдёт никакого действия), Установить (поле будет подсвечиваться как обязательное для заполнения).
- Важные поля - выберите поля, которые будут подсвечиваться как обязательные для заполнения.
Ниже показано, как именно подсвечиваются важные поля и описана дополнительная информация по этой опции:
- Поля, указанные как важные для ЦД будут обведены в рамочку того цвета, который вы задали при настройке целевого действия, на нашем примере это зеленый.
- Рядом с важными полями вы видите поле для отметки галочкой - если отметить поле таким образом как заполненное - система не будет требовать ввести в него данные, но если не поставить галочку и не заполнить поле, вы получите ошибку "Измените данные. Если данные не требуют изменений, отметьте галочкой" при сохранении заказа.
Чтобы сделать поле обязательным для заполнения и исключить возможность его пропуска операторами путём простой установки галочки, необходимо настроить валидатор для данного поля. В этом случае оператор сможет сохранить заказ только после того, как введёт в поле данные.
Подробнее о валидации вы можете прочитать здесь статья .
¶ Статистика по Целевым действиям.
Статистика по ЦД находится в режиме Статистика → пункт Статистика по целевым действиям.
В этой статистике отражено, сколько раз и какие именно целевые действия были применены в вашей компании за выбранный период — с группировкой по дате, офферам, проектам, пользователям или вебмастерам. Если к одному заказу применялось одно и то же целевое действие несколько раз, каждая операция будет учтена отдельно. Любой столбец статистики можно перемещать или удалять из статистики, а настройки можно сохранять в виде готовых шаблонов, чтобы не настраивать отчёт заново при каждом обращении. Данные статистики вы можете также скачивать в Excel файлах.
Если у вас остались какие-то вопросы по работе с товарами в CRM SalesRender, обращайтесь за помощью в нашу службу поддержки.
*все скриншоты сделаны в тестовых компаниях и не содержат реальных данных