Давайте подробно разберём работу с карточкой заказа в CRM Sales Render.
¶ Как открыть карточку заказа.
Чтобы перейти в карточку заказа, откройте уже существующий заказ или создайте новый.
Заказы находятся в Рабочем режиме — пункт Заказы.
На этой странице отображается таблица со всеми заказами. Здесь вы можете:
- добавить новый заказ — с помощью кнопки + в правом нижнем углу страницы;
- отредактировать имеющийся заказ — с помощью кнопки в виде карандаша в столбце «Действия».
¶ Карточка заказа при создании заказа.
Давайте создадим новый заказ — нажмите на +. Сперва рассмотрим карточку заказа на примере ещё ненастроенной компании без кастомных полей, только с системными, подробно о них писали в этой статье.
На скриншоте вы видите все системные поля заказа. Их нельзя архивировать и настраивать, то есть они всегда будут в карточке заказа и их нельзя оттуда удалить или переименовать, их можно только скрывать запретами от определенных ролей и перемещать в карточке заказа.
Значение "Добавить заказ" отображается только при создании заказа, если вы будете редактивровать заказ, здесь будет его ID.
Рядом вы видите Значок колокольчика, его используют чтобы установить напоминание, подробнее об этом раскажем далее.
В правом верхнем углу вы видите кнопку Перемещения - она позволяет перемещать поля заказа в карточке и сохранять шаблоны настронных изменений, подробности вы найдёте ниже.
- Целевое действие - изначально там есть только вариант “Сохранить”, но если вы добавите целевые действия, то отобразятся все варианты, подробнее в этой статье.
- Проект - обязательное поле для заказа. Заполняется по умолчанию если у вас только один проект.
- Статус - обязательное поле, выберите статус, в котором хотите создать заказ. При редактировании заказа в этом поле будет отображаться текущий статус, его можно изменить если это разрешено ролью или применить Целевое действие.
Подробнее о проектах и статусах в этой статье.
- Корзина - состоит из двух полей для выбора товаров или акций, подробнее о работе с корзиной в этой статье
- Телефон - для ввода номера клиента, на этот номер система будет совершать вызов и отображаться дубли в системе если они имеются.
- Последний звонок - системное поле для автоматической записи попыток звонка системой PDS (Predictive Dialer System), подробнее о ней в этой статье. Это поле вы можете также использвать для записи попыток вручную или триггером.
- Исключение - особая отметка в заказе, которая устанавливается если нужно игнорировать все правила валидации и ограничения на перемещение, а также обработку заказа триггерами. Отметка может проставлять плагинами фулфилментами для обозначения проблемных заказов.
- Логистика - в этом блоке будут отображаться плагины курьеских служб и созданные в компании склады, с которыми вы будете работать. Здесь можно будет создавать накладные внутри карточки заказа если это требуется.
Справа вы видите два блока:
- Источник - в этом блоке хранятся данные о происхождении заказа.
- Лид - информация о лиде, если вы работаете с модулем CPA: содержит сведения о вебмастере, оффере, методе вознаграждения, холде, статусе лида;
¶ Напоминания.
Давайте установим напоминание в заказе и подробнее разберём, как оно работает. Для этого нажмите на колокольчик. Чтобы ввести данные, необходимо нажать на + в правом верхнем углу окна Напоминания.
В открывшемся окне нужно указать:
- Дату/Время - обязательное поле. Вы можете использовать специальные кнопки чтобы устанавливать значения через час
через 3 часа завтра, или выбрать дату нажав на календарик в этом поле - вам откроется календарь где вы сможете выбрать любую дату. Кликните в поле Время и вам откроется выпадающий список с часами и минутами для выбора. - Комментарий - по желанию.
Кнопка Текущее время может применяться только для того чтобы потом отредатикровать время, а не вводить эти данные полностью. Напоминание не может быть установлено с текущим или прошедщим временем, система не даст сохранить вам такой заказ.
Давайте установим напоминание через час и запишем комментарий.
После того как данные внесены, в верхней части окна вы видите данные напоминания, которые сохранятся. Вторая нижняя часть окна - для его редактирования.
Вместо + в правом углу окна появились две новые кнопки, метла - чтобы сбросить напоминание, и карандашик - редактирование, она скрывает/открывает нижнюю часть окна для редактирования напоминания.
Также вы видите что рядом с колокольчиком появился голубой кружок, означает наличие напоминания. Дополнительно никак не нужно сохранять напоминание, после того как вы его установили просто необходимо сохранить заказ, и напоминание будет установлено в заказе. Чтобы скрыть окно напоминания и продолжить работу с карточкой заказа - нажмите на колокольчик.
По установленному времени напоминания можно настроить автоматическое срабатывание триггера, например если нужно выслать клиенту смс, переместить заказы в отдельный статус для работы или выполнить другое автоматическое действие с заказом.
Также по напоминаниям можно автоматически выдавать заказы на прозвон операторам, установив в режиме прозвона колл-центра фильтр по напоминаниям.
Устанавливать и удалять напоминания могут не только пользователи, но и триггеры. Они могут записывать любые необходимы даты меняя текущее напоминание на новое, это гибко настраивается, если вам необходима такая настройка, обратитесь в нашу службу поддержки.
После того как напоминания установлены в заказаз, мы можете фильтровать их в таблице с заказами по полю напоминия для поиска нужных.
В меню статусов внизу есть пункт Напоминания. При нажатии на него автоматически установится фильтр по столбцу “Напоминание” и в табличке отобразятся только те заказы, в которых есть напоминание. Когда рядом с пунктом Напоминание есть мигающий голубой круг (как в карточке заказа на колокольчике) - означает что есть заказы, в которых напоминания уже сработали и их нужно обработать.
Когда срабатывает напоминание, пользователь не получет никаких звуковых предупреждений или всплывающих окон, напоминания мигают только в пункте Напоминания.
¶ Перемещение полей в карточке заказа.
Чтобы переместить поля в карточке заказа, нажмите на кнопку изображенную в виде четырёхсторонней стрелки.
При нажатии включится режим перемещения полей а кнопка подсветится синим, все поля станут серыми, в этом режиме нельзя редактировать данные в полях заказ, можно только перемещать их.
Чтобы перетянуть поле, нажмите на него и удерживая мышку перетащите его в нужное вам место в карточке заказа. Вы можете просто менять местами поля или формировать отдельные блоки, в заказе они выделены вместе и отделены серым фоном от других полей или блоков.
Блоки и поля с данными из них в правой части карточки заказа, такие как Источник, Лид и Данные клиента (отобразится только когда заказ уже создан) - перетягивать нельзя.
После того как вы перетянули все поля, вам нужно сохранить шаблон, нажмите на кноку фильтра и введите название шаблона. Сохранять фильтры можно как для себя лично, так и для всех пользователей - выбор появится когда вы нажмёте кнопку Сохранить.
Также вы можете выбрать, какой фильтр должен открываться по умолчанию.
- Открывать по умолчанию - выбирается фильтр только для своего аккаунта. Имеет приоритет над “Открывать по умолчанию для всех”.
- Открывать по умолчанию для всех - выбранный фильтр будет открываться у всех пользователей независимо от роли. Не будет открываться только в том случае, если у пользователя выбран свой личный фильтр по умолчанию.
Подробнее о основах интерфейса вы можете проситать в этой статье
После настройки нужно ещё раз нажать на кнопку, чтобы перемещение стало неактивным и вы могли продолжить работать в карточке заказа.
¶ Карточка заказа при редактировании заказа.
Давайте рассмотрим карточку заказа при его редактировании, когда кастомные поля уже созданы, сделана перестановка полей по настроенному шаблону и в заказе есть данные. Перейдите на страницу в заказами, выберите любой имеющийся заказ и нажмите на карандашик - редактировать.
Вам откроется карточка заказа в которой вы видите новые данные и блоки, рассмотрим подробнее.
Сверху уже отображается ID заказа и рядом две новые кнопки:
- Открыть скрипты продаж - открывает настроенные в компании скрипты продаж справа в картоке заказа, подходящие по фильтрам для данного заказа. Если активных скриптов нет в открывшемся блоке будет пусто. О том, как создавать скрипты, есть отдельный раздел базы знаний, ознакомиться с информацией можно в этой статье.
- Создать клон заказа - позволяет клонировать заказ по настроенному шаблону или без него. Если шаблоны не настроены, при нажатии на данную кнопку вам откроется новая вкладка с заказом для создания, по умолчанию копируются только данные в полях с типом Адрес, Имя, Телефон, в также проект и статус - данные можно менять.
Для того чтобы копировать и другие данные, вам нужно настроить шаблоны клонирования в Режиме Управление - Шаблоны клонирования. Здесь гибко задается настройка из какого поля клонировать данные и в какое. Шаблонов может быть несколько.
Справа в карточке заказа отображаются блоки с информацией о клиенте, пройдем по каждому пункту (на скрине выше вы вдите блок с данными о происходении на примере заказа, созданного пользователем):
Время клиента - отображается текущее время клиента по его часовому поясу, определяется по номеру телефона, с которым был создан заказ. Если номер потом меняли, часовой пояс не изменится.
Происхождение - отображаются данные о создании заказа:
- тип - отображается откуда поступил заказ, например Лендинг, Пользователь, Встроенная форма, API, API CPA, Входящий звонок, Клонированный заказ;
- ip - отображается ip адрес с которого был создан заказ;
История - хранит всю историю изменений этого заказа, при нажатии на "Открыть историю" вам откроется страница записей, где будут все данные о изменения: кто его выполнил, когда (дата и время), что было изменено.
Если заказ был создан по API, в блоке происхождение вы увидите больше данных, показано на скрине ниже.
Ниже находится блок Контакты с полями, в которых находятся контактные данные из заказа.
Напротив названия блока "Контакты" находится кнопка, которая открывает блок чатов для просмотра переписки с клиентом.
Данные полей в этом блоке можно скрыть, но возможность звонков или сообщений оставить, предоставив такой доступ своим сотрудникам - это настраивается запретями ролей.
Телефоны - будут отображаться все номера телефонов, если в карточке несколько полей с телефоном.
Рядом с номером будет отображаться число дублей, на скрине это число 2 в желтом мигающем кружке. Это число всех заказов в CRM, которые были созданы с этим номером телефона.
При нажатии на это число вам откроется список с последними 10 заказами в которых есть номер, здесь дубли отображается не по числу созданных с номером заказов, а по числу актуальных заказов, с которых сейчас указан такой номер.
Именно отсюда можно позвонить клиенту (нажав на кнопку телефонной трубки) или написать ему через плагин чата (нажать на конвертик). Рядом с кнопкой вызова находится кнопка выбора плагинов телефонии для совершения звонка.
Ниже отображаются все основные даты изменений заказа: дата создания, изменения статуса и обновления заказа.
Вехи - это ключевые изменения в заказе, чтобы вы без подробной истории могли видеть, что происходило с заказом, когда и кем, включают в себя изменения:
- статусов
- логистики (отправки)
- целевых действия
- скриптов продаж
По умолчанию отображается фильтр "Все вехи", если вам не интересны все события, вы можете выбирать только нужные, для этого нажмите в поле и выберите любой их вышеперечисленных типов вех.
Напротив изменения при наведении на ифномационную подсказку вы увидите кто Исполнитель действия.
¶ Полезно знать.
Если вы случайно ввели неверно значение в поле, но не помните предыдущее значние и хотите вернуть его, вы можете воспользоваться кнопкой Вернуть.
Если вы заполняли данные в карточке заказа и по какой-то причине обновили страничку или случайно закрыли заказ (вышли из него) - все введенные данные пропадают из полей, но появляется кнопочка таймер рядом с иконкой клонирования заказов и рядом с каждым полем, в которое вы вводили данные.
Она позволяет нажатием кнопки вернуть данные, которые были введены в отдельные поля (если нажать кнопку рядом с полем) или во все поля заказа (если нажать на кнопку рядом с иконкой клонирования).
Эта кнопка действительна в течение 8 часов вне зависимости от того, заходили другие пользователи вносить изменения в этот заказ или нет. Но если вы сами открыли и внесли другие измнения в заказ (сохранили их, использовали или нет черновик - не важно), то кнопка пропадёт.
Если данная кнопка у вас никогда не отображается, нужно проверить настройки браузера, данные для заполнения хранятся в нём.
Если у вас остались какие-то вопросы по работе с карточкой заказа в CRM SalesRender, обращайтесь за помощью в нашу службу поддержки, мы с радостью поможем.